朱晓俊
私人银行财富管理实战讲师
扫一扫咨询讲师
私人银行财富管理实战讲师
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【专家简介】：
Ø 兴业总行“兴飞跃”投顾培养计划特邀专家导师
Ø 农业银行总行私人银行轮训课程特邀专家导师
Ø 建行某省分行私人银行晋级计划项目专家导师
Ø 吉林银行基金培育项目制定专家讲师
Ø CFP®金标委继续教育课程投资模块及私行模块讲师
Ø RFP®美国财务策划师协会法商课程继续教育讲师
Ø RFP®美国注册财务策划师协会 授权高级讲师中国银行业协会（中级财富管理师）特邀讲师
Ø 中国银行业协会（中级财富管理师）特邀讲师
Ø 曾任某科技公司私人银行财富管理讲师、保险课程研发中心首席专家
Ø 曾任职上海浦发银行，保险产品负责人
Ø 曾任职兴业银行，基金产品负责人
Ø 中国人民大学金融协会硕士班特邀讲师（财富管理课题）
Ø 15年金融从业经历，8年高净值客户财富管理经验
Ø CFP®国际金融理财师
Ø CPB®私人银行家、理财规划师
Ø ICAP ® 国际反洗钱师
Ø 基金从业资格
Ø 保险代理资格
【专业背景】：
朱晓俊老师工作经历15年，私行客户管理实战经验8年，在财富管理领域包括家族信托、资产配置、保险、基金、信托等领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实战经验。授课期间某行基金战绩12天2家支行2400万出头，主辅导4个网点及跟训同步要求业绩，其中偏股型基金超过2200万。辅导期间按偏股型基金算两家支行行均1200万。保险项目，一周10万20万期缴，理财经理对特定客户的案例，通过远程指导，结果出200万的期缴。过往 过往所服务过的客户覆盖国有行私行、股份行私行、保险公司、保险经纪公司、城商行等，善于解决企业最看重的销售能力提升与业务达成的最终目标, 是真正的财富管理与零售银行业务实战派专家。
【专家简介】：
Ø 兴业总行“兴飞跃”投顾培养计划特邀专家导师
Ø 农业银行总行私人银行轮训课程特邀专家导师
Ø 建行某省分行私人银行晋级计划项目专家导师
Ø 吉林银行基金培育项目制定专家讲师
Ø CFP®金标委继续教育课程投资模块及私行模块讲师
Ø RFP®美国财务策划师协会法商课程继续教育讲师
Ø RFP®美国注册财务策划师协会 授权高级讲师中国银行业协会（中级财富管理师）特邀讲师
Ø 中国银行业协会（中级财富管理师）特邀讲师
Ø 曾任某科技公司私人银行财富管理讲师、保险课程研发中心首席专家
Ø 曾任职上海浦发银行，保险产品负责人
Ø 曾任职兴业银行，基金产品负责人
Ø 中国人民大学金融协会硕士班特邀讲师（财富管理课题）
Ø 15年金融从业经历，8年高净值客户财富管理经验
Ø CFP®国际金融理财师
Ø CPB®私人银行家、理财规划师
Ø ICAP ® 国际反洗钱师
Ø 基金从业资格
Ø 保险代理资格
【专业背景】：
朱晓俊老师工作经历15年，私行客户管理实战经验8年，在财富管理领域包括家族信托、资产配置、保险、基金、信托等领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实战经验。授课期间某行基金战绩12天2家支行2400万出头，主辅导4个网点及跟训同步要求业绩，其中偏股型基金超过2200万。辅导期间按偏股型基金算两家支行行均1200万。保险项目，一周10万20万期缴，理财经理对特定客户的案例，通过远程指导，结果出200万的期缴。过往 过往所服务过的客户覆盖国有行私行、股份行私行、保险公司、保险经纪公司、城商行等，善于解决企业最看重的销售能力提升与业务达成的最终目标, 是真正的财富管理与零售银行业务实战派专家。
【主讲课程】：
Ø 财富管理类
《财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享》
《家族财富法律风险应对策略与税务筹划》
《家族财富法律风险及应对策略（通论篇）》
《家族信托攻略与营销手册萃取》
《财富管理市场与高净值人士刻画》
Ø 资产配置类
《偏股型基金实务与宏观大类资产配置展望》
《金融产品分析、解读与配置》
《牛市中的基金营销策略》
《金融产品分析、解读与配置》
《宏观经济指标解读与市场分析周报/季报制作》
Ø 保险类
《三法之下保单之上——保单架构概述》
《大额保单：保单架构与场景化营销》
《家庭财务保障保全体系建设之保险篇》
Ø 项目辅导类
《理财大赛辅导项目》
《私人银行营销辅导项目》
《投顾培训辅导项目》
【授课特点】：
善于根据企业需求定制课程，满足企业需求；实操性强，指导落地实施细节促进业绩提升，通过多元化的授课形式，引发学员自主思考。授课风趣轻松，课堂气氛活泼、学员收获大。真实案例教学与角色扮演，让学员身临其境，从内心挖掘潜力，发现自身差距，主动改变行为，提升和完善自我，对学员帮助效果明显，深受学员欢迎
【服务过的客户但不仅限于】：
建设银行广州分行《高客经营与KYC到KYP》2期
建行上海分行《势在必行的净值化转型与冲刺》《真·净值时代与银行理财投资行为的变迁》
浙江省建行《法律税务筹划》
建设银行宁波分行《高净值人士财富风险及资产配置设计方案》
建设银行湖州分行《家族信托攻略与营销实践》
浙江省中行《家族信托目标客户沟通与需求挖掘》
中国银行汕头分行《人才梯队培养项目》
中国银行沈阳分行《大额保单：保单架构与场景化营销》
中国银行云南省分行《风险意识培养与投资者教育》《客户画像分析与KYC沟通技巧》 《波动市场下净值化产品销售实战》
中国银行清远分行《私人银行投资策略解析》《高净值客户顾问式营销》
北京农行私行部《金融产品分析、解读与配置》、《家族财富法律风险应对策略》
中国农业银行重庆江北支行《私行客户经理综合能力提升》2期
广发银行长春分行《产品知识宣讲大赛》2期
光大银行上海分行《理财经理大赛辅导》多期
兴业银行总行《行之动力投顾工作坊》4期
中信银行苏州分行《中信银行苏州分行理财经理大赛辅导项目》
民生银行上海分行《财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享》
浙商银行《理财经理财经解读能力·快速提升》
恒丰私行《私行主流产品与投资策略》、《财富管理的法商与税商》
玉林邮政《保单诊断与场景化配置》
邮储银行广东省分行《高净值客户营销实战工作坊》
泉州银行总行《产品一页通制作培训》
吉林银行总行《基金营销》
恒天财富管理公司《大额增额终身寿险营销课程》
爱建信托《权益类市场分析与投资策略》
【服务过的客户但不仅限于】： 建设银行广州分行《高客经营与KYC到KYP》2期 建行上海分行《势在必行的净值化转型与冲刺》《真·净值时代与银行理财投资行为的变迁》 浙江省建行《法律税务筹划》 建设银行宁波分行《高净值人士财富风险及资产配置设计方案》 建设银行湖州分行《家族信托攻略与营销实践》 浙江省中行《家族信托目标客户沟通与需求挖掘》 中国银行汕头分行《人才梯队培养项目》 中国银行沈阳分行《大额保单：保单架构与场景化营销》 中国银行云南省分行《风险意识培养与投资者教育》《客户画像分析与KYC沟通技巧》 《波动市场下净值化产品销售实战》 中国银行清远分行《私人银行投资策略解析》《高净值客户顾问式营销》 北京农行私行部《金融产品分析、解读与配置》、《家族财富法律风险应对策略》 中国农业银行重庆江北支行《私行客户经理综合能力提升》2期 广发银行长春分行《产品知识宣讲大赛》2期 光大银行上海分行《理财经理大赛辅导》多期 兴业银行总行《行之动力投顾工作坊》4期 中信银行苏州分行《中信银行苏州分行理财经理大赛辅导项目》 民生银行上海分行《财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享》 浙商银行《理财经理财经解读能力·快速提升》 恒丰私行《私行主流产品与投资策略》、《财富管理的法商与税商》 玉林邮政《保单诊断与场景化配置》 邮储银行广东省分行《高净值客户营销实战工作坊》 泉州银行总行《产品一页通制作培训》 吉林银行总行《基金营销》 恒天财富管理公司《大额增额终身寿险营销课程》 爱建信托《权益类市场分析与投资策略》
