李瑞思
资产配置营销
扫一扫咨询讲师
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【专家简介】：
Ø 资产配置实战营销专家
Ø 10年金融从业经验，8年股份行从业经验
Ø 原股份银行总行投资顾问
Ø 原股份银行杭州分行分行财富中心主管
Ø 原招商银行贵宾理财经理
Ø 擅长高净值客户财富管理、实战营销
【专业背景】：
李老师在财富管理行业深耕近十年，熟悉业内龙头招行的财富管理模式，从一线理财经理到分行基金产品经理，到总行优秀投顾，有一套成熟高效的客户经营方法论，将理论与实践相结合来落地资产配置， 熟悉⾼高净值客户的圈层特点、理理财痛点和投资需求，在拓拓展客户资源、建⽴立客户关系、分层分群经营、多产品交叉营销、疫情时代的线上客户经营等方面，都有大量量的实战经验，是广受理财师好评的资深讲师。
【专家简介】：
Ø 资产配置实战营销专家
Ø 10年金融从业经验，8年股份行从业经验
Ø 原股份银行总行投资顾问
Ø 原股份银行杭州分行分行财富中心主管
Ø 原招商银行贵宾理财经理
Ø 擅长高净值客户财富管理、实战营销
【专业背景】：
李老师在财富管理行业深耕近十年，熟悉业内龙头招行的财富管理模式，从一线理财经理到分行基金产品经理，到总行优秀投顾，有一套成熟高效的客户经营方法论，将理论与实践相结合来落地资产配置， 熟悉⾼高净值客户的圈层特点、理理财痛点和投资需求，在拓拓展客户资源、建⽴立客户关系、分层分群经营、多产品交叉营销、疫情时代的线上客户经营等方面，都有大量量的实战经验，是广受理财师好评的资深讲师。
【专家荣誉】：
Ø 最佳经验：近10年的财富管理实践经验。一线销售经验与中后台管理经验的完美结合；
Ø 最佳实践：5年的授课与课程开发经验，具备一套成熟、可复制的高效客户经营方法，广受学员好评；
Ø 最佳绩效：参与过数十家大型分⾏行行的零售银行业务转型辅导经验，曾被总行授予“优秀投顾”称号。
1. 以专业的授课内容，愉悦的课堂氛围，落地的培训效果，受到各机构 100%好评
l 近两年(2020-2021)累计授课场次超100场，课程内容结合理财师对客沟通难点及资产配置实施的难点，提供针对性的解决方案，实⽤用且可复制，广受学员好评；
l 培训(辅导)项目 12个，曾作为总行零售改革项目顾问参与民生银行太原分⾏、⻘岛分⾏、合肥分行等全国12家大型分⾏的财富管理业务转型辅导，获得总⾏“最佳投顾”称号；
2. 分⾏历练:曾任分行基⾦产品经理及财富中心主管，对业务推动及管理考核有深入的了解与实践经验;
l 业务推动及销售管理理经验:任职基⾦产品经理期间，分⾏非货币基⾦销量3.5亿，较上年同比增⻓84%；
l 理财师团队赋能经验:管辖的理财师团队在开门红期间，人均每月非货币基金销量1200万，较上年同比增长近4倍;
l 团队管理建设经验：曾参与制定理财师团队考核办法及人员效能提升规划，期间，理财师人均产能从每月4000元提升至4万元;
3. ⽀行最佳实践经验：所属分行当年销冠
l 曾连续3个季度非货币基金销量分⾏排名第一，当年度累积非货币基⾦销量分⾏第一；
l 曾获分⾏行行“期交保险之星”称号。
【主讲课程】：
【按主题划分】：
Ø 主题：客群分层分群管理与营销
《客户盘点与分层分群经营》
Ø 主题：销售技巧与产品销售
《⾼效电访实战技巧培训》
《顾问式销售实战技巧培训》
《资产配置理论与实践》
《市场分析基础与基⾦诊断》
Ø 主题：财富管理业务的过去与未来
《构建财富管理转型体系优势与最佳实践经验分享》
《财富管理之零售负责⼈销售管理策略》
【按层级划分】：
Ø 初级：适合初级销售⼈员(财富管理从业 0-3 年)
《市场分析基础与基⾦诊断 》
《⾼效电访实战技巧培训》
《顾问式销售实战技巧培训》
Ø 中级：适合中级销售⼈员及团队管理者(财富管理从业 5±2 年)
《客户盘点与分层分群经营》
《电话沟通技巧进阶》
《资产配置理论与实践》
Ø ⾼级:适合⾼级销售⼈员及⽹点负责⼈(财富管理从业 8 年及以上或 ⽹点管理岗位)
《构建财富管理转型体系优势与最佳实践经验分享》
《资产配置理论与实践》
《客户盘点与分层分群经营》
《财富管理之零售负责⼈销售管理策略》
《顾问式销售需要的沟通技巧》
《资产配置运用与客户经营》
【授课风格】：
授课风格轻松有趣，擅长结合实战案例，抽丝剥茧，讲解客户经营及资产配置的逻辑。有方法，有技巧，有案例 , 解决学员工作中遇到的实际问题。
【服务过的客户但不仅限于】：
招商银行、民生银行（石家庄，厦门，太原，青岛，西安，合肥，泉州、杭州，宁波、福州等）、内蒙古银行等
【服务过的客户但不仅限于】： 招商银行、民生银行（石家庄，厦门，太原，青岛，西安，合肥，泉州、杭州，宁波、福州等）、内蒙古银行等
