在金融强监管、去杠杆的背景之下，银行的委外投资业务不可避免地受到影响，相对应的固收类理财产品收益也面临着挑战。随着大资管时代的来临，作为商业银行各级专业人员掌握帮助客户配置长期投资的基金产品是一项重要技能，本系列课程旨在帮助他们从KASH多角度提升相关技能

一。

二、课程规划

课程体系围绕着KASK模型进行设计，由四大模块 实战构成：

1、宏观视野下的基金业务发展趋势与逻辑

² 设计目标：帮助学员理解基金业务发展在零售业务转型中的重要性，充分认识基金等净值类产品营销等关键业务对做好客户经营工作的价值并树立对基金类业务开展的信心。

² 课程配置：2门课程

² 具体课题：【宏观经济分析与零售银行转型】（6课时1天）

          【资管新规下基金等净值产品的营销逻辑】（6课时1天）

2、在财富管理下的基金的应用

² 设计目标：帮助学员理解客户进行财富管理中的核心需求，掌握基金在满足客户需求时的应用原理，补充与完善学员在基金投资方面的知识体系。

² 课程配置：2门课程

² 具体课题：【家庭金融理财需求全方位解析】（6课时1天）

             【投资基金分类与特点解析】（12课时2天）

3、基金配置的策略与技巧

² 设计目标：帮助学员理解在不同经济周期下各类资产的表现规律，熟悉投资与资产配置的基本原理，掌握化指导客户根据经济、金融特点变化进行合理基金资产配置与调整的策略与方法

² 课程配置：1门课程

² 具体课题：【经济周期下的基金配置策略】（12课时2天）

4、基金营销与沟通技巧

设计目标：帮助学员掌握在客户经营的不同阶段，**短信/微信、电话、面谈、活动策划等不同方式进行营销策划实施的方法。**实战案例学习掌握高效的面谈沟通技巧。

课程配置：1门课程

具体课题：【资产配置时代基金营销沟通策略与技巧】（12课时2天）

5、基金实践与展示课程

设计目标：学员实战训练、学员汇报展示、学员回炉提升、学员专家选拔、学员实践比武、基金专业化操作手册等.

课程配置：根据课程项目规划设置

具体课题：【基金实战】（根据项目需求1天-14天）

备注: 系列课程体系可根据具体情况进行组合。