贵阳农行理财经理公开课
理财经理培训导读随着人们收入水平的提高和人们理财观念的增强,以及各大银行在理财零售业务方面的调整,理财业务将会成为银行未来的利润创收一个不可或缺的重要一环。做为理财业务直接参与者理财经理应该做到工作有
理财经理培训导读
随着人们收入水平的提高和人们理财观念的增强,以及各大银行在理财零售业务方面的调整,理财业务将会成为银行未来的利润创收一个不可或缺的重要一环。
做为理财业务直接参与者理财经理应该做到工作有方向、有思路、有方法;
学会与不同思维类型和性格类型的客户进行有效沟通,避免因沟通失误导致的营销失败甚至客户流失;
学习电话邀约,有效邀约和激活手中的沉睡客户; 学习面对面营销,有效利用每一次见面机会,高效进行营销工作和客户开拓;
从电子产品、高难产品(基金、保险等)等不同方面学习各类产品的话术设计,并对高难产品进行深入学习,以有效完成高难产品的营销任务,并能对营销结果进行工具化的分析和应用; 学会设计一系列的厅堂营销工具,创建和增强营销氛围。
理财经理培训目标
1、使理财经理快速掌握有效资产配置模型,并能够根据课堂所学快速制作出不同客户的资产配置建议书,并加以运用
2、经过掌握讲解资产配置的基本原理及大类资产配置,对全部产品作出梳理,并正确的搭配产品,提高理财经理销售成功率
3、经过各类风险资产的巧妙应用,帮助客户经理构建“牢不可破”的客户关系,让客户走不了,跑不掉,离不开
4、经过制作客户资产配置建议书,提升客户的服务体验,提升客户黏性,提升客户经历的核心竞争力,进而提升业绩
课程要素
理财经理培训课程大纲
第 一单元:财富体系建设定位
财富管理——服务再定位,为什么需要财富管理服务?
财富管理理财师的定位
对行业及个人的意义与价值
大格局的思考
第二单元:财富管理之客户开发与信息收集
财富管理中客户关系开发
客户财富管理性格分析
客户的财富管理性格识别
性格战术在客户开发中的应用
财富管理客户信息收集
财务与非财务信息收集
风险承受与风险偏好
财富管理目标的确认
第三单元:财富管理之客户信息评价
财富管理客户信息分析
财富健康三大标准
现金流评价
资产负债评价
保障力评价
投资资产与配置评价
税赋评价
资产传承评价
第四单元:财富管理之综合理财案例编制
客户综合财富管理方案制作
财富管理方案的编制要求
财富管理方案的写作要求
财富管理方案的写作格式
财富管理方案八大规划的编制
财富管理方案效果预期
财富管理客户方案递交
财富管理方案实施要点
第五单元:财富管理之理财工具选择与方案修订
如何找到合适客户的财富管理工具
财富管理工具的收益性、风险性、流动性判别
判别洞悉金融陷阱
财富管理客户同理心语言表达
财富管理客户方案修订
财富管理客户方案维护
第六单元:高净值家庭的财富管理服务要点
高净值家庭信息甄别
高净值家庭财务布局要诀
高净值家庭财富管理服务注意事项
高净值家庭财富管理服务应对技巧
第七单元:综合案例方案制作演练
结合客户案例制作高质量财富管理综合方案
客户案例注意要点分析
客户案例制作分享
客户案例制作点评
第八单元:结合综合财富管理方案的无压力组合营销
将金融机构产品融入综合财富管理方案
财富管理工具的营销指引
结合财富管理方案的营销分析
结合财富管理性格的营销分析
以养老及子女教育规划营销模式
财富管理师个人修炼基本法则
财富管理师技能提升技巧
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企业客户评价
课程讲的真棒!实实在在的内容,干货满满,收货特别大,实用性强,有种茅塞顿开,颠覆营销观的感觉,以后会在工作中尝试改变自己的营销方法,做一个优秀的理财经理人,早日达成老师说的营销境界。
诺达**服务流程
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诺达**介绍
诺达**创办于2006年,总部设立在深圳,是一家专注于为企业提供金字塔结构化思维培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市,成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过16年的发展与沉淀,现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师,涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程,帮助企业学员学有所成,学有所用,为企业发展提供源动力。
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