贵阳金融理财经理内训课

2018年作为资管新元年，将近100万亿的资产受到影响，对于商业银行零售条线是否清醒认识到机遇与危机的并存，以中收产品为核心功能的局面收到多少冲击？如何应对？“打破刚兑”对于大量的理财产品客户，尤其是“保守型客群”产生的影响以及如何引导适应净值产品？

理财经理群体作为正在多元化的商业银行代销金融产品尤其是净值化理财产品类产品，期望成为向客户财富管理机构转型的有力抓手，如何重新审视“风险与收益”新思维触角，从中收向综合转变、从通道业务向资本中介业务转变，从零售交易向财富管理转变的历史性挑战。

1、帮助贵宾理财经理系统地了解财富管理业务体系和理财经理岗位定位

2、从初级的资产配置理念到多资产投资组合，从基本的客户需求分析到高端客户的需求创造

3、从基本的客群分类到客群管理和客户关系经营，提升投资理财能力和营销技巧

第 一讲：打造个人品牌

一、在客户心中树立以专业为核心的品牌形象

二、向客户传递我们专业性的渠道

三、专业性的内容和素材是什么

1. 知识营销短信的编写注意点

2. 情感营销知识的编写注意点

3. 营销日历的结合点分析

第二讲：留的住、挖的深——存量客户的维护和营销

一、存量客户的开发和维护

1. 你管理的核心客户是谁

2. 让客户不想走、不愿走、不能走

二、电话邀约技巧

1. 创造电话邀约的理由

2. 电访标准流程

三、专业的资产配置流程

1. 面谈前准备

2. 你会KYC吗

3. 资产检视并提出建议

4. 方案实施

5. 后续追踪

四、微信营销

1. 好友数——微信经营的必备前提

2. 微信名——能够创造与高净值客户建立日常联系的重要手段

3. 产品宣传营销利器——朋友圈的高效使用

第三讲：厅堂营销助力产能爆发——流量客户的管理

一、有效的厅堂布置助力厅堂营销

1. 厅堂营销在三量客户开发中的重要地位

2. 聚焦产能爆发的厅堂布置的五个层面

3. 优秀厅堂布置的展示

二、营销工具用的好，厅堂营销出奇迹

1. 银行厅堂营销与其他营销方式的不同点

2. 银行厅堂营销的关键点

3. 主动出击——厅堂快速营销话术136的神奇作用

4. 厅堂微沙，厅堂营销显神奇

第四讲：沙龙活动和厅堂导流活动的组织——有效助力客户营销和维护

一、不一样的沙龙带来产能提升

1. 前期准备的183231原则

2. 过程组织的23项重点的逐一落地

二、厅堂活动组织让客户愿意来

1. 活动定向、目标聚焦

2. 物料及现场准备

3. 前期造势

4. 现场组织

第五讲：善转介

一、建立转介绍的正确态度

二、转介绍六步曲

三、转介小贴士

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张老师：您上课真的很有意思，从身边的一些小事说起，联合营销理论和方法，颠覆了以前我的很多观念，以前总觉得维护客户要真诚服务就可以，听了你讲的一些人性和心理的理论，觉得以后自己要改变一下策略啦，有成果的时候在反馈您哈，学以致用。

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