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赵燕

幸福理财家业传承

赵燕 / 金融学博士

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程大纲

【课程目标】

一个优秀的女性可以影响三代人,一个好的太太可以让一个家庭幸福三辈子。结合银行高净值客户家庭特征,尤其女性在家族传承中的重要作用,分别从女性的性格特点、沟通技巧、家庭风险隔离、家庭财富管理等方面,结合真实案例分享,来介绍女性在家也传承中的重要作用。

孝顺的女性可以让家族家人更加幸福;

优秀的女性可以让家业传承更加持久;

智慧的女性可以让家族财富更加丰厚!


【授课对象】

私人银行、财富中心、基金公司、证券公司等高净值客户


【课程大纲】

一、新时代女性的变化与发展

1. 女性就业比例与日俱增

2. 女性经济实力日益加强


二、女性创业与财富管理能力

1. 女性创业数据占比加大

2. 女性财富管理需求加大

3. 女性财富管理能力增加

4. 女性自我保护能力变强


三、家庭风险防范中女性影响

1. 家庭风险来自三个方向

1) 企业风险

2) 家庭风险

3) 个人风险

2. 常见家族风险与防范

1) 私营企业主风险

2) 全职太太的风险


四、幸福理财做好家庭的规划

1. 传统财富管理工具

2. 组合金融资产配置

3. 如何选择财富顾问

4. 用钱赚钱幸福理财

5. 学习法律防范风险

6. 了解税务减少损失

7. 家企混同严格分离

8. 幸福理财快乐生活


五、全球布局实现家业与传承

1. 全球布局家业传承

2. 提早规划培育接班

3. 精神传承尤为重要

4. 财富传承水到渠成


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