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宋柏允

资管新规解读与金融从业者新挑战

宋柏允 / 独立宏观经济研究者、宏观经济解读专家

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程大纲

时间长度:2天

面授对象:银行、证券、基金、保险等金融从业人员

课程收益:

随着“资管新规”逐步落地,很多评论、解读有深度,却“见木不见林”。我们不止看到“资管新规”,还有“上海金融法院”、“混业经营”、“资产证券化”……我们关注当下“资管新规”的影响,我们也关注资管行业甚至金融行业未来的趋势,我们以美国华尔街百年历程为参考对象,预判未来金融从业人员面对的挑战以及应对之道。

课程大纲:

**天课程

**部分 新规对当下的影响:银行、证券与基金、投资者

一、 银行——困境

二、 证券与基金——烦恼

三、 投资者——观望

四、 未来趋势——?


第二部分 被忽视的新闻:金融法院、混业经营、资产证券化……

一、 金融法院:真的只有英美法系能监管现代金融?

二、 混业经营:是非争论中启动的战车!

三、 资产证券化:如果不是太多的话,它将是一种对国家的“恩赐”


第三部分 站在历史看未来:美国华尔街百年历程对中国金融业的借鉴

一、 犹太人店铺:一切金融的源头

二、 “双摩”的标志:分业经营

三、 次贷危机之后:**后的幸存者就是**后的统治者

第二天课程

第四部分 金融从业新挑战之一:高净值客户

一、 金融行业的基础——信任之托

二、 Buy Side or Sell Side——看你站在哪一边

三、 经济转型背景下的热点——投资与传承


第五部分 金融从业新挑战之二:资产配置

一、 资产配置成功案例——捐赠基金

二、 大类资产情况——权益、固收与另类

三、 资产配置模型——初、中、高、弹总能对应上


第六部分 金融从业新挑战之三:财富管理

一、 烈马的缰绳——职业道德

二、 规则就是效率——财富管理流程

三、 乔布斯的名言——我们要教育客户:他们应该需要什么


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