【课程背景】 

新三板：一个别开生面的融资渠道，必将成为多层资本市场的擎天柱；

新三板：以摧枯拉朽的姿态高调出现，必将成为企业聚集财富的新途径；

新三板：如巨龙演绎着资本力量，必将带领企业扫荡江湖直冲云霄！

改革开放以来，三十多年时间，中国投资领域有主板、中小板、创业板三大市场，主要帮助上市公司募集资金以解决发展资金短缺，从而获得非凡的市场价值。但是，它的门槛高、审核手续繁琐，许多优质的中小企业望而却步。新三板的横空出世，对于中小企业来说犹如久旱逢甘霖，优质企业**上市可以募集所需的长期发展资金，改善资本结构；开拓直接融资渠道，持续地从资本市场再融资筹集资金。从而实现企业快速成长，紧跟新三板扩容期浪潮，为企业插上展翅翱翔的翅膀！

新三板实务系列课程，旨在帮助有公开募股融资需求、但不完全符合证券市场公开发行股票基本条件的企业，在重组改制过程中，合理规范处理关键环节，在新三板上市前及过程中进行规范化，规避在上市申请过程中被否决，尽早达到新三板上市和转板要求，促进企业迈向崭新的发展阶段，攀登事业新高峰！

【培训对象】

1、新三板（拟）上市企业董事长、总经理、董秘、财务总监等高管

2、有高新科技资质企业；

3、有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人；

4、商业金融机构（机构部、私人银行部、信贷部、风控部门等）；

5、券商（做市商）；

6、关注新三板的各类私募基金（协议转让）。

【课程大纲】

（根据学员需求可进行组合安排）

课 程课程大纲**模块：新三板概览与实务新三板——新三板概览篇多层次资本市场的投资机会、新三板历史、现状和前景、新三板制度性机

会、新三板市场的参与方式、新三板**新制度及政策解读；新三板——挂牌实务篇新三板挂牌上市实务、上市条件分析、中介机构动作分析、做市商制度详

解、项目路演等新三板——财税法律篇1、企业新三板挂牌财税规划与法律实务、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧，企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划；

2、企业股权转让、资产注入涉税问题规划；上市前主要财务指标分析；

3、上市的主体资格、独立性与规范运营；

4、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见、规范化财务管

理体系的建立、财务分析和风险评估。第二模块：系统提升新三板——社经大势产业思维篇资本市场大势回顾及**新趋势展翅、商业模式的世界新潮流、宏观经济指标及其对金融市场的影响，企业家应该建立的产业思维和产业认识、产业

经济学主要理论及其应用。新三板——战略规划篇1、 资本市场视角下企业战略定位与商业模式设计；

2、企业上市与企业价值再造；战略研判、战略管理、商业模式、竞争分析、成长管理、战略执行、移动互联网战略、大数据战略。新三板——股权激励篇新时代背景下如何思考股权激励、股权激励基础、操作实务、规范的特股模式、实施流程和岗位价值评估、股权激励的工具方法、方案设计思路、

考核指标设计、股权激励模式选择、如何定人定量、定时、定价。第三模块：资本运作新三板——并购重组篇1、 中国特色的并购重组模式；

2、 并购战略与目标选择；

3、 公司整合实战模拟；

4、 尽职调查、企业评估、并购程序、并购法务、人力资源、后期管理企

业融合。新三板——融资实务篇不同上市地的审批、监管和规则条件、融资工具介绍及选择、上市流程及

操作。新三板——投资者关系篇1、 新三板企业面临的投资者关系生态，二级市场生态、媒体公关、投资

者关系制度建设与工作计划、组织与实施；

2、 危机公关意识和原则；信息披露制度与操作；公关素养启蒙和提升；

新闻发言技巧、预期管理。