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邬瑜骏

宏观经济周期理论与经济指标解读

邬瑜骏 / 银行金融、金融学博士CFA /FRM

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课程大纲

课程背景:

新冠疫情的防控逐步进入常态化,宏观经济进入恢复期,十四五规划的出台意味着改革进入新时代,随着注册制改革、资管新政,防范重大金融风险、防止资本无序扩张等监管创新与政策的落地,对包括股市、债市、楼市、汇市等大类金融资产的表现必定带来新的冲击。而价值客户在变革的时代下,对于未来的资产配置策略必定充满迷茫,也迫切需要更专业的指引。本课程将剖析经济变革转型新时代的背景下,**宏观指标的分析来看宏观经济的周期特性,并将宏观经济与投资理财联系到一起。本课程将介绍宏观经济周期理论、经济周期指标体系、美林投资时钟并介绍大类资产投资市场和投资逻辑。


课程大纲:

一、经济周期理论:美国欧洲经济对比中国经济趋势

1. 疫情后时代的经济复苏路径回顾与展望

2. 美国与欧洲抗击高通胀——通胀高企的背后动能是什么?

3. 绕不过的经济周期---经济周期理论与症状

4. 经济周期的应对策略——凯恩斯理论的基础与“药方”

5. 经济增长、通货膨胀、劳动力市场与汇率变动指标体系

6. 美联储的政策工具箱及其效用

7. 劳动力市场与经济周期的关系

8. 欧洲国家债务风险崛起——2023年欧猪5国主权债务危机是否会重来

9. 疫情后时代下的货币政策与财政政策困局

10. 中国经济反弹?背后的三驾马车发展动力与潜力如何?


二、经济周期变迁的指南针: 从宏观经济指标分析经济周期趋势

1. 宏观先行指标体系与周期预测

2. 货币供应量、市场化利率与社会融资总额指标体系

3. 采购经理人指数与消费者信心指数

4. 货币供应量M2增速与社会融资总额

5. 社融总量下的结构剖析

6. 货币政策与财政政策的指标

7. 用好万得(Wind)经济百图来作专业宏观分析报告


三、经济周期主线下资产配置模型--美林的投资钟模型

1. 经济周期理论与大类投资市场

1) 不同经济周期阶段下的投资资产决策选择

2) 不同经济周期阶段下主要资产类别的表现

2. 货币政策和财政政策的效率

3. 依据美林投资钟进行投资

1) 投资钟模型在美国、中国资本市场上的应用


四、疫情之后大类资产走势与分析框架

1. 看懂黄金、商品、原油、房地产走势

2. 注册制大背景下的PE投资市场机遇

3. 权益市场在2023年的主题投资

4. 投资风格的确定和风格投资的进行

5. 核心-卫星投资组合的构建


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