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郑文斯

资产配置规划书撰写

郑文斯 / 私人银行实战营销金牌讲师

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课程大纲

课程大纲:

一、波动市况下资产配置的魅力

1. 全球资产配置理论

2. **新全球宏观市场分析

1) 疫情带来的改变

2) 新常态下的全球新趋势

3. 新经济下的财富风险

1) 旧套路的不可行性

2) 被忽略和低估的7大风险

3) 常见资产配置异议处理(结合案例)


二、资产配置实操和建议书制作

1. 资产配置的步骤

1) 财富管理目标

2) 风险承受度

3) 目前组合 Vs 目标组合

4) 调整建议

5) 合适工具

2. 营销逻辑原材料: 客户需求 & 市场环境

1) 客户需求挖掘技巧

3.“人话版”资产配置建议书解读和制作

1) 令建议书“接地气”的2大元素

a. 客户需求

b. 市场环境

c. 真实案例示范

2) 资产配置建议书模板和制作

4. 高净值客户的需求分析

1) 高净值客户画像和特征梳理

2) 高净值客户研究与分析

l 市场权威高端客户研究报告解读

l 客户变化趋势

3) 高净值客户基本画像与相关特征

l 从家庭身份分类和分析

l 从财富来源分类和分析

l 从生命周期分类和分析

4) 不同类型富人对理财风险偏好及资产配置分析

l 不同客户的痛点和痒点

l 各类高净值客户内心的担忧与期待的服务

l 各类客户资产配置习惯的同与异

l 常见盲点的同与异

5) 不熟悉客户需求预判

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