课程大纲

**部分 中国经济现状和产业发展面临的机遇

一、全球经济衰退和中国经济转型

二、互联网和新经济时代各行业重新洗牌

三、中国“互联网＋”战略和“制造业 2025”

四、中国资本市场快速发展带来的行业机会

五、支柱产业的未来在哪里？

六、未来会重构生态圈的四大产业

l 汽车

l 智能家居

l 医疗和生命科学

l 智慧城市

七、产业基金的重点方向在哪里？

第二部分 资本运作和金融创新推动企业转型，提升产业价值

一、**新企业价值管理方法和突破口

二、企业内生性增长和外延式扩张

三、传统企业如何转型和优化效率？

1、大数据和流程

2、信息化平台建设

3、共享服务中心

4、强强联合，战略合作（万科与万达；奔驰、宝马、奥迪合作收购诺基亚地理位置服务）

5、资本运作

（1）承债式兼并

（2）购买资产式兼并

（3）吸收股份式兼并

（4）控股式兼并

（5）二级市场收购

（6）投资控股兼并

（7）资产置换

（8）引入战略投资人

（9）首发上市（IPO）

（10）借壳增发上市

（11）买壳上市

（12）吸收 VC / PE 投资

（13）托管经营

6、金融创新

（1）过桥贷款

（2）代持

（3）定向基金

（4）发行企业债券

（5）中短期票据融资

（6）融资租赁

（7）售后回租＋回购

（8）P2P

（9）众筹

（10）产融结合

案例：

1、蒙牛的融资发展

（1）融资跳板

（2）对赌协议

（3）私募投资者给蒙牛带来了什么

2、联想国际化过程中的资本运作

3、宝洁公司（P&G）的加法和减法

4、通用汽车重组之路以及梅赛德斯和克莱斯勒的分分合合5、李嘉诚的资本运作和资产重组

第三部分 企业投融资策略和操作技巧

一、银行贷款

二、无形资产资本化战略

三、特许经营融资战略

四、理财产品融资：上市公司的案例

六、融资租赁战略

七、私募股权投融资

1、PE 的运作模式

2、如何运用私募股权给企业融资

3、企业金融风险控制

4、用私募股权创新推动中国经济改革

（1）未来的私募股权市场将会更多、更精彩、更波澜壮阔

（2）用私募股权推动中国经济改革

第四部分 产业基金管理实践

一、产业基金相关法律法规

二、产业基金组织形式

1. 公司型

2. 契约型

3. 有限合伙型

三、政府在产业基金发展中的作用和角色分析

1. 基础设施建设

2. 政府存量债务问题

3. 引导资金流向和政策倾斜

4. 聚集社会资本

四、企业如何发起和参与产业基金？1. 寻找下一个风口，但不是 VC 和 PE

2. 政府引导力度

3. 投资回收期和回报率

4. 收益模式（退出，持有并稳定汇报，PPP）

5. 资金来源和成本

五、产业基金与 PPP

1. 政府引导设立产业母基金，民营资本参与伞形子基金

2. 金融机构联合地方政府设立产业基金，**投资 PPP 项目吸引社会资本

3. 民营事业资本直接设立产业基金，导入政府专项投资和金融机构，用于 PPP 项目

4. PPP 模式下产业基金退出方式

l 项目清算

l 股权回购、转让

l 资产证券化（ABS）

第五部分 企业改制与重组

一、企业改制如何推

二、企业并购重组的操作

三、企业改制与重组重点、难点及应关注的问题

四、企业的合并、托管、收购、兼并、分立

五、企业改制与发行上市的基本流程及要求

六、资产的剥离、置换、出售、转让

七、资本结构或债务结构的改善

八、尽职调查和方案设计要点

九、资产重组和资本运作过程中的风险管理和业务重点

1、财务和会计

2、人力资源

3、法务

4、业务运营5、投资者关系管理

6、整合

7、成长计划

改制重组案例分析