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赵倩

理财经理十大营销工具与技巧

赵倩 / 零售金融营销管理实战讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程大纲

课程大纲:

一、理财经理的三大痛点

1. 客户数量多,时间精力有限:二八法则凸显

2. 业绩指标多,难以做到面面开花

1) 客户指标与管理总资产

2) 中间业务收入指标与客户池建立

3. 产品转型快,专业底蕴跟不上


二、理财经理的十大营销工具解析

1. 十大营销工具之一:一张图讲清楚资产配置理念

Ø 通关练习:资产配置图解

2. 十大营销工具之二:高效邀约之电话约见PBC法则

Ø 实战练习:电话约见由头研讨

Ø 通关练习:不同由头电话约见话术编写与演练

3. 十大营销工具之三:金融产品营销TIP法则

Ø 实战练习:不同市场事件下的TIP话术编写

4. 十大营销工具之四:KYC之FORM法则与八个黄金话术

Ø 通关练习:FORM信息了解沟通话术演练

5. 十大营销工具之五:需求探寻GAP与SEE法则

6. 十大营销工具之六:方案呈现之FABEDS与异议处理之HAAC原则

Ø 通关练习:重点产品FABEDS话术编写与通关

Ø 通关练习:典型产品HAAC异议处理话术编写

7. 十大营销工具之七:权益类基金销售垫板解析

8. 十大营销工具之八:保障保险之人生草帽图与组合营销图解析

9. 十大营销工具之九:资产配置检视与建议书制作

10. 十大营销工具之十:微信朋友圈手账制作三步曲

Ø 实战演练:微信朋友圈手账制作练习


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