了破解权益资产营销和售后难题,并且借力权益资产营销实现财富服务的专业化和个性化升级,在财富管理市场上走出差异化的竞争优势,财富团队从销售到投顾的角色转换变的至关重要。详情>>

在当今激烈竞争的商业环境中，掌握精准的财富管理过程是成功的关键。为了帮助您在这个领域内脱颖而出，我们特别推出财富管理业务过程管理培训课程，为您提供实践性、全面的专业知识和技能。详情>>

私人银行一直都是金融界的一个神秘宝盒,在过往的时间里,银行的功能不断地扩张,面对客户高净值资产客户的需求也多来越多样化,对于金融业的从业人员而言,所需要接受的专业及挑战也越来越高。详情>>

过去二十年来,财富管理市场蓬勃发展,举凡银行,证券公司,保险公司,财富管理公司升值有不少家族办公室都在为全国广大人群进行财富管理业务。 但每个行业使用的工具内涵不同,同时各家公司因应市场的变化,在产品...详情>>

财富管理业务发展至今,百家争鸣。 无论是银行,证券公司,财富管理公司,甚至是保险公司,所有的金融机构都在遵循80/20 法则。 即百分之80的财富,集中在百分之20的客户手中, 即所谓的高净值人士。详情>>

​​高净值人群一直以来都是金融业的核心关注对象。 但,经过过去几年的发展,金融业在进步,客户也在进步。 高净值人群对于金融业的专业及各方面的服务要求也越来越高, 越来越严格。但,银行是个巨大的机构,要...详情>>

大额保单规划培训课程立足于帮助理财经理重新构建大额保单规划的全套流程和逻辑,以机构自有产品为出发点,明晰在售产品能够为客户提供的解决方案,进而推导出精准营销客户画像,并通过重构客户的资产配置逻辑和重构...详情>>

银行理财经理培训针对金融机构新转岗的理财经理,提供岗前全客群、多方位的技能提升培训,包括顾问式销售、随机快销、电话约访和面访KYC沟通、资产配置流程下基金、保险、黄金等复杂产品销售、客群分类和经营技巧...详情>>

​以终身寿险和年金险为代表的大额保单,在高净值人士私人财富规划中起到不可替代的作用,已经成为财富管理领域无疑的共识,但各银行、保险公司等金融机构往往遇到与高净值人士沟通交流难并且无法取得有效进展等阻碍...详情>>