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李国平

中美经济关系与未来投资方向

李国平 / 中央财经大学MBA中心教授

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常驻地: 北京

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课程大纲

【课程背景】

自2016年美国前总统特朗普上任后,美国制造各种理由以打压中国,从而导致中美关系全面恶化;拜登政府更将中国视为战略对手,并试图联合其盟友全面遏制中国的发展。中美关系在未来一二十年内都难以真正好转。

对中国来说,在进一步扩大经济对外开放的同时,中美经济在某种程度上的脱钩是不可避免的,也是必须的;中国必须也能够掌握脱钩的主动权。

中美经济某种程度上的脱钩对中国经济的发展既是挑战,更是机遇,将为国内创造巨大的投资机会。

【课程内容】分析中美经济脱钩的可能性、必要性与脱钩方式,以及在中美经济部分脱钩的情况下国内的投资机会与投资方向。

【课程目的】帮助企业家找准未来的投资方向。

【课程收益】

1、了解美国经济(特别是美元)霸权的历史及其对全球经济的影响;

2、了解中美经济金融关系的未来;

3、了解中美经济脱钩的可能性、必要性与脱钩的方式;

4、了解在中美经济部分脱钩的情况下,中国将如何掌握脱钩的主动权;

5、把握未来投资机会与方向;

【课程对象】董事会成员,包括董事长、总裁、首席执行官(总经理)、首席运营官(COO)、首席财务官(财务总监),与董事会秘书等;

【课程特色】

1、通俗易懂的经济学理论;

2、国际政治国际金融历史、现实与未来的有机结合;

3、宏观国际政治金融视野与微观企业决策的结合;

4、深入浅出的理论与案例分析相结合;

【课程时间】1-2天(6小时/天)

【课程大纲】

一、美元霸权与美国在全球“剪羊毛”

(一)什么是美元霸权

1、国际储备货币

2、支付货币

3、计价货币

(二)布雷顿森林体系:美元霸权的形成

(三)美元霸权的支柱

1、石油美元

案例:美国与沙特、伊拉克等委内瑞拉

2、军事基地与军事干预

(四)美国是如何在全球“剪羊毛”的

1、以极低成本购买其它国家商品

2、以美元对其它国家进行对外直接投资

3、美元“热钱” 推高它国国内资产价格

4、美元贬值,降低美元的购买力

(五)美元霸权与美国制裁

1、SWIFT美国的金融核弹

案例:伊朗与俄罗斯

2、交易数据

二、中美经济“脱钩”:为什么不可避免

(一)中美 “金融恐怖平衡”

1、中国的对美贸易顺差

2、中国持有美国国债:支撑美国财政赤字

3、中国商品出口美国:控制美国物价

4、中美贸易:帮助美国减少碳排放

(二)美国对中国的长期战略:“遏制”

1、中国的崛起

2、美国国内政治

历史:从美国“Who lost China”的讨论、麦卡锡主义到尼克松访华

(三)中美经济脱钩:已在进行中

1、中国对美贸易重要性下降

2、中国货币政策独立性加强

3、人民币汇率更加市场化

4、减少持有美国国债

三、中美经济“脱钩”:中国如何掌握主动权

(一)新能源:重建中美经济金融关系的基础

1、气候问题成为影响国际政治经济关系的问题

2、新能源:未来中美经济金融关系的核心

(二)核心科技的自力更生

(三)经济增长:从依赖出口到依赖国内消费

1、共同富裕,提高普通居民消费能力

2、反垄断,防止“嬴者通吃”,提高经济创新能力

3、严防系统性风险

(四)人民币的作用

1、汇率改革

2、国际化

3、数字化

四、中美经济“脱钩”下的投资机会

(一)国产替代

1、核心科技:高科技产品

2、生物医药

(二)“双碳”

1、新能源

2、节能减排技术

3、新能源汽车

(三)消费

1、进口替代类商品:大豆、(新能源)汽车、高端钢材等

2、避免的产业:“双高”产业、低端制造

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