毛荟昀老师

【专家简介】：

Ø 十年以上私人银行高净值客户服务及资产管理实战经验

Ø 招商银行私人银行总行“高端&超高端自主获客”专题培训特邀专家顾问

Ø 招商银行数家分行“跃层拓圈有效社交““奢侈品谈资“课题

Ø 民生银行总行及分行“跃层拓圈有效社交““奢侈品谈资“课题

Ø 兴业银行总行及分行“跃层拓圈有效社交““奢侈品谈资“课题

Ø 中宏保险百万圆桌顶尖会员 “跃层拓圈有效社交”课题

Ø 中信建投证券、国泰君安证券等数十余家证券公司财富管理“高客经营&资产配置”课题

Ø 富国基金等数家公募基金公司“高客经营”课题

Ø 永安期货等数家期货公司 “跃层拓圈高净值沙龙组织策划”课题

Ø 中金财富“家族办公室&另类投资珠宝类”系列客户沙龙特邀财富投资专家顾问

Ø 众多奢侈品牌，金茂集团等“高端生活方式”客户沙龙主讲专家

Ø 数家高端企业主社群，二代传承社群主讲专家

Ø 注册金融分析师   CFA二级**

Ø 曾任职招商银行上海分行私人银行部

Ø 曾任职平安信托财富管理部

Ø 曾任职UBS瑞银证券财富管理部

Ø 曾任职创金合信公募基金机构部

Ø 顶级奢侈品（私人游艇、高级珠宝）合伙创业经验

Ø 曾获得“瑞士银行家”荣誉称号，管理资产过百亿

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