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张罗群

师者金融——财富教练、业绩引擎

张罗群 / 财富管理实战专家

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 北京

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课程大纲

课程背景:

随着财富时代与强监管时代来临,5G技术与人工智能迅猛发展,作为百业之母的金融行业正面临巨大的变化与挑战。资产量级之变让理财技术失灵,市场风险之变让营销策略无效。竞争之变奠定资产配置之基,金融机构兼职及专职培训师不仅承担着“人才培育、产品讲解、营销训练、客户教育、业务推动”的重担,还将面临培训技术革新带来的挑战。

如何提升现有讲师队伍的训练辅导能力?如何快速提升队伍的实训技术?如何**培训促进队伍产能提升?这些都成为金融机构各级领导所关注的重要问题。


课程收益:

人才:培养输出金融机构知识传承、技术训练、客户教育所需核心人才

工具:标准晨训经营、客户教育、产品训练等培训场景操作指导手册

长效:长效教练答疑辅导、技术平台及素材模版持续更新


课程风格:

源至实战:15年理财规划及财富管理研究经验(5年甲方、5年乙方、5年行业),500场以上培训经验

基于场景:基于金融培训培训、训练、晨训、酒会等场景应用案例

版权原创:原创模型及研发理论,逻辑严谨、创新、技术、工具、应用


课程工具:

工具一:辅导训练计划表

工具二:金融微课开发模

工具三:晨训经营颇具图

工具四:培训咨询解决方案框架图

工具五:知识“IP”平台


课程时间:5天,6小时/天(机构可根据需求进行模块组合)

课程对象:金融机构兼职及专职培训师、需参加过机构自有组织PTT、TTT培训

课程方式:面授讲解 案例分析 沙盘模拟 实战演练


课程大纲

**讲:辅导训练师——辅导训练、金融育才

一、180天成就卓越理财顾问

案例:新人10天、职业一生

案例:180天理财顾问培育计划

训练:MKASHT分析与训练计划

二、金融产品训练辅导

1. 风险管理类产品底层逻辑

工具:寿险类产品培训模版

工具:年金类产品培训模版

工具:重疾类产品培训模版

工具:创新类产品培训模版

三、顾问营销训练辅导

训练:NBSS业务技术传承训练

训练:SPIN业务技术传承训练

训练:保单年检业务技术训练

训练:客户案例萃取与分析训练

四、业务目标与训练计划

1. 翻转课堂与行动学习

工具:训练计划模版

案例:L组员特色训练计划

训练:自有组员训练计划拟定


第二讲:微课研发师——专项研究、内容供应

一、金融行业微课开发的价值与意义

1. 微课开发基于兼职讲师的业务价值

2. 寿险行业微内容场景应用案例展示

3. 移动时代下的敏捷微内容研发流程

二、金融行业常见微课制作技术

1. 金融行业常见主要微课类型一览

2. 基于微信生态圈的微课制作技术

3. 图文、H5、音屏、录屏、直播、视频

4. 电脑及手机免费应用软件介绍及安装

三、金融行业微课开发技术训练

1. 金融知识类微课开发技术训练

案例:家庭责任原则

训练:图文微课开发技术应用

训练:音频微课开发技术应用

四、产品训练类微课开发技术训练

案例:商业年金产品基于家庭理财的价值

训练:音频配音微课开发技术应用

训练:录屏微课开发技术应用

1. 晨训组织类微课开发技术训练

案例:某机构晨训经营破局图

训练:晨训经营类微课开发破局图应用

训练:晨训经营直播类微课开发

训练:晨训经营活动H5知识及邀约

五、微课开发的知识版权保

1. 内容开发的维权与侵权的界定

2. 金融行业微课开发侵权注意事项

3. 金融险行业微课开发风控注意事项

六、微课开发后包装与推广

1. 微课预告片设计及推广词撰写

2. 微课的满意度调查与修改

3. 微课迭代与版本更新


第三讲:财商启蒙师——影响客户、团队引擎

一、财商教育种类与应用实务

1. 子女财商教育技术与趋势研判

工具:子女财商沙盘游戏

工具:成人财商沙盘游戏

训练:财商教育沙盘模拟训练

手册:实务操作手册与产品配置

二、投资者教育沙龙活动运用解析

工具:年度投资者教育日历

训练:教育类投资者教育实操

训练:养老类投资者教育实操

训练:配置类投资者教育实操

训练:家企类投资者教育实操

训练:法税类投资者教育实操

三、客户沙龙与培训活动

1. 以会代训、以网为基

2. 活动经营6D分析技术

工具:活动经营项目策划

训练:活动策划与经营

手册:活动经营地图


第四讲:解决力——培训咨询、晨训经营

一、以业务为基的晨训经营模式

1. 金融机构业务经营节奏

2. 营销管理部门BSC解码

3. 培训6D法则与晨训经营

二、业务经营与晨训经营

工具:晨训经营破局图

案例:风险类产品晨训经营破局

案例:固收类产品晨训经营破局

案例:权益产品晨训经营破局

训练:晨训经营破局图应用

三、晨训经营技术应用

训练:DOME业务技术传承训练

训练:PESOS业务技术传承训练

训练:TSM客户经营传承训练


第五讲:自媒运营师——变革推动、行业引领

一、学习与变革

书籍:彼得胜吉、第五项修炼

研讨:系统支点、迷之杠杆

案例:引发变革的培训经营

训练:找到机构变革与推动点

二、自媒体与行业领袖

1. 从知识“IP”到行业领袖

2. 如何成为客户和团队的知识“IP”

3. 定位并策划自己的“IP”与内容

4. 知识“IP”当深度学习与能力迭代

三、机构知识管理平台搭建与运作

1. 知识管理平台运营指导

2. 从内容研发到版权运营

3. 机构内部学习文化建设

4. 学习积分设计与激励制度

课程结束

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