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宋佳龙

资产配置轻松谈

宋佳龙 / 花旗银行/高端客户投资规划经理

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

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课程大纲

适合对象---------------------------------------------------------------------

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、

课程时间---------------------------------------------------------------------

1(精华版)-2(丰富版)天,6-12小时。

课程收益---------------------------------------------------------------------

1、透过真实金融市场情境,提升金融智慧,让你了解过去,预见未来,掌握现在!

2、全球金融时事为研究基础,透过大数据统计分析,以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。

3、与时俱进:透过全球金融时事,练习权衡机会与风险

4、赢家眼光:综观资产配置连动关系,看懂市场脉络

5、智者思维:掌握关键线索,学会在时间压力下的决策能力

6、沙盘实战:透过客户信息表与资产配置表的结合,于工作上密切结合

课程大纲---------------------------------------------------------------------

一、**次谈资产配置就上手                                          

1. 分组PK 与 积分竞赛

2. 了解资产配置的优点

3. 每年你都投资到报酬率冠军的资产吗?

4. 影响投资报酬的关键因素

5. 正确的资产配置观念

6. 不同投资策略报酬走势

7. 资产配置的关键数字

8. 各类资产相关系数与波动率与另类资产配置

9. 资产配置的好处

10. 资产配置规划核心






二、如何建立并落实资产配置                                            

1. 资产配置规划流程图

2. 资产配置规划四步骤

3. 收集与整理客户资料

A.确立财务目标一

B.确立财务目标二

C.【演练:资产配置需求分析】

4. 从客户需求看理财商品

5. 提出规画建议书

6. 五大定期检视规划

7. 资产配置动态调整(Rebalance) 三大法则

三、四大资产配置成功关键分析-退休金规划                                            

1. 全球皆面临严重的人口老龄化

2. 【演练:退休三大问题】

3. 三种退休生活,你想要哪一种

4. 【练习题:自己的退休金需要多少】

5. 所得替代率很重要吗 ?

6. 【练习题:计算专属自己的所得替代率】

7. 销售引导三步骤

8. 退休工具梳理

四、四大资产配置成功关键分析-子女教育金规划                                      

1. **重要的销售关键→爱 (说故事营销)

2. 当家人不得不离开时……

3. 【演练:子女规划三问】

4. 子女教育为什么要提早规划

5. 【练习题:试算自己的子女教育金】

6. 子女教育工具梳理








五、四大资产配置成功关键分析-置产规划                                      

1. 【演练:置产话术】

2. 有土斯有财?

3. 【练习题:试算一下自己的痛苦指数】

4. 内地居,大不易!

5. 房子=梦想,意义>价值。

6. 如何不当屋奴的四大步骤?


六、四大资产配置成功关键分析-旅游金规划                                    

1. 去哪旅游好呢 ?

2. 【演练:每年都出去玩很重要吗 ? 】

3. 世界上**强大的力量是什么?

4. 请再靠近一点:100万及6600万的差别

5. 复利魔法:七二法则

6. 历史上的微笑曲线

7. 梦想是现在开始准备比较好呢?还是过几年……

8. 梦想工具梳理


七、Role play及小组竞赛                                

1. 分组研讨实际个案,了解资产配置的重要性


八、资产配置案例与沙盘实战演练                                    

1. 历史总会不断重演之资产配置梳理

A.1997~至今资产配置案例

B.12大国内外重大资产配置事件分解

C.实地资产配置沙盘推演

2. 波动市场下资产配置策略

A. 市场波动时该如何资产配置

B. 8大客群资产配置策略



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