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翁庆麟

基金营销实战攻略

翁庆麟 / 财富管理与营销实战

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课程大纲

课程大纲:

Day 1

一、心法篇 - 公募王者:弄懂它,轻松卖掉它

1. 营销切入点:重新定位基金投资的功能和独特性

2. 营销关键点:讲太多基金细节你就输了,高效营销的正确流程和侧重点

3. 基金对理财经理的销售好处远胜于其它产品

4. 基金销售方法论, 让销售循环自我实现成闭环


二、客户篇 - 要卖基金先懂人心,“看人下菜碟”

1. 大众客户,稳定收益**实在

2. 高净值客户,资产配置**靠谱

3. 特殊需求客戶,方案制定**关键

4. 如何精準定位基金與其他投資產品对客户的差異化价值


三、营销策略篇 - 放下课本上的基金分类,今天开始“看天吃饭”

1. 市场为王之顺势而为的基金营销策略

2. 市场为王之逆势而为的基金营销策略

3. 配置致胜之市场变动下的基金营销策略

4. 配置致胜之全天候基金营销策略


四、基金筛选分析篇 - 越优秀越值得买? 基金的二八法则

1. 老基金比新基金更值得买, 让客户对新老基金都下单

2. 量化与质化的科学分析指标筛选

3. 基金公司评选

4. 持股分析及比较

5. 新募集的基金如何做营销沟通

6. 绩效排名不高的基金也能让客户疯狂认购


Day 2

五、产品篇 - 客户资产配置中绝对核心资产

1. **基金“组合拳”储备子女教育金

2. **基金“组合拳”解决养老金缺口

3. 定期定额, 定期不定额, 不定期不定额如何依据市场科学操作

4. 搞定基金投入与退出技巧, 不会亏钱的神操作


六、关单篇 - 基金销售临门一脚,买到就像赚到

1. 事件营销-TIP 三步走,关键经济指标营销运用

2. 痛痒兼施,今天不投,明天回头

3. 4 大场景化关单法则 - 深挖客户投资潜能

4. 没有不适合投资的时间,只有自我设限的销售-基金多元投资方式


七、投后篇 - 穿越牛熊,陪伴是营销深情的告白

1. 紧跟投后信息,要做永远的主动

2. 投后管理“一招鲜”,市场不再有冬天

3. 定期的资产配置再平衡

4. 如何实现大类资产投资比例调整中的二次营销


八、基金小组讨论与案例练习

1. 場景化客戶銷售案例练习

2. 轻松处理基金营销困难问题

3. 海外市场基金销售秘诀分享

4. 如何制作专业的基金投资建议书

5. 如何做好基金绩效简报让大型机构客户也买单


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