适合对象---------------------------------------------------------------------

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、

课程时间---------------------------------------------------------------------

2天，12小时。

课程收益---------------------------------------------------------------------

1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！

2、全球金融时事为研究基础，透过大资料统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。

3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险

4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络

5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力

课程大纲---------------------------------------------------------------------

一、基金业产品设计规划全流程                                        

1. 分组PK 与 积分竞赛

2. 基金产品设计

A. 依照市场点位规划

B. 依照公司战略规划

C. 依照基金经理岗位规划

D. 依照销售渠道规划

E. 依照设计到报备规划

二、优选定投 单笔基金销售关键                                            

1. 大类基金产品未来发展与配置

A.【视频分享 : 瑞士银行资产配置营销法则】

2. 股权型基金销售关键与营销技巧

A. 蓝筹类营销话术

B. 沪港通类营销话术

C. 中小盘类营销话术

D. 行业类营销话术

3. 混合型基金销售关键与营销技巧

A. 风险规避营销话术

B. 资产配置营销话术

4. 债券型基金销售关键与营销技巧

A. 信用债营销话术

B. 利率债营销话术

C. 可转债营销话术

D. 债劵与理财差异营销话术

5. 贵金属类股票基金

A. 避险营销话术

B. 黑金 VS 黄金营销话术

6. 【演练 : 基金话术前、中、后梳理】

三、KYP各类型基金销售法则                                          

7. 大类基金产品未来发展与配置

8. 【视频 : 瑞士银行资产配置营销法则】

9. 基金销售六步法

A. 知己知彼百战不殆

B. 行内 行外

C. 坏基金

D. 好基金

E. 吸引力法则

F. 迭加

10. 股权型基金销售关键与营销技巧

E. 宏观要点

F. 微观要点

G. 顾问式营销

11. 混合型基金销售关键与营销技巧

A.风险规避营销法则

12. 债券型基金销售关键与营销技巧

A.债劵与理财差异

B.三大类黑天鹅资产配置营销法则

13. 【演练 : 基金话术前、中、后梳理】

四、客服中心服务策略                                          

1.呼叫中心的市场需求

A. 呼叫中心在六大行业的突出表现

B. 呼叫中心六大突出功能

2.呼叫中心的五大必要性

A. 电话营销前世与今生

B. “互动式客户联络中心”对客户关系管理的催化作用

3.呼叫中心的服务项目类型

A. 呼出的三大导向（outbound）

B. 呼入的两大诉求 (inbound)

五、基金业后台运营策略                                          

1.基金运营策略

 A.系统规划

 B.产品宣传

 C.资金清算

 D.份额(净值)确认

 E.培训规划