课程大纲：

一、《信仰篇》：

1. 私行客户经理在机构中的困境与机会

2. 财富部与私行投顾的发展思路

3. 略影：私行客户在银行端的配置情况分析

二、第二讲：《私行客户经理的工作方式与核心工具》：

1. 基础模型：四步工作法

2. KYC经营地图的使用

3. 三种层面的资产配置思路

三、第三讲：《私行客户经理的软实力之KYC篇》：

1. KYC的核心与流程；

2. KYC九宫格的使用；

3. KYC进阶：不要相信客户；

4. KYC本质上是KYS的投射；

四、第四讲：《私行客户经理的硬实力之资管篇》：

1. 类固收：R=票息 资本利得

2. 现金的实务：外汇

3. 权益：R=α β

4. 黄金：类信用货币

5. 大类资产的轮动与串联

6. 期权与热点结构化工具“雪球”的实操

五、第五讲：《私行客户经理的硬实力之法商篇》：

1. 《详见场景化营销》