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基金售后流程培训

基金售后流程培训

编辑:李振 提问时间:2023-11-30 分类:基金售后流程培训
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基金售后流程作为金融行业的重要一环,对于提升客户满意度和企业竞争力具有至关重要的作用。为此,我们特别推出一门针对基金售后流程的精品培训课程,致力于帮助您的团队掌握基金售后流程,提升服务水平,实现业绩增长!

银行营销培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

银行客户经理、理财顾问、投资顾问等相关人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授 案例分析 互动问答 视频欣赏 情景模拟 小队讨论 模拟训练

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银行营销培训内容

一、基金售后流程重塑

1. 售后服务的理念与本质

2. 售后问题的拆解与分析

1) 投资者本身的“问题”

2) 理财经理的“问题”

3) 沟通的“问题”

3. 基金售后流程重塑

二、标准化售后流程-六大关键节点售后工作详述

练习:制定自己的基金售后服务流程

三、基金健诊三部曲

1. 基金健诊的意义与功用

1) 为什么要做基金健诊

2) 为什么基金健诊很难落地?

2. 基金健诊三部曲-“邀约”

1) what-健诊是什么?健诊的目标是什么?

2) who-理财经理健诊中的自我定位

3) when-什么时候做基金健诊?

4) how-如何进行基金健诊的邀约和准备

3. 基金健诊三部曲-“问诊”

1) 问诊-市场风险

① 市场风险对基金的影响到底如何?

② 市场风险的五维检查

2) 问诊-产品风险

① 产品风险排查的方法与工具

② 对于风险的正确认知

③ 定量业绩评价:收益与风险、风险调整后的业绩指标、择时能力与选股能力

④ 选出“好基”的十个好用标准

3) 问诊-人的风险

(1)投资理念管理

(2)行为风险管理

(3)投资情绪管理

4) 问诊的核心四性-总结

4. 基金健诊三部曲-“治疗”

1) 基金换仓

2) 仓位管理与补仓&加仓

3) 止盈&止损

四、基金大客户的投诉处理

1. 客户投诉分析

1) 投诉的原因

2) 投诉的结果

3) 投诉的目的

2. 四大投诉沟通逻辑

3. 服务补救处理流程

练习:不同场景的亏损客户处理

五、建立基金营销的正确认知

1. 正确的策略:资产配置与投资组合营销

2. 正确的思想:非收益营销与预期管理技巧

3. 正确的方法:公募基金的高效销售模型—4W营销大逻辑

练习:选择一款公募基金,运用4W大逻辑设计营销话术

4. 正确的姿势:如何高概率实现基金投资的盈利


定制企业培训方案

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【诺达名师合作流程】【诺达名师介绍】诺达名师是一个专门提供企业内训服务的网站,汇集了全国各大企业内训机构新的内训课程及企业内...

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2023-11-30

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基金营销培训

2023-11-29

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基金营销 点击咨询 getParagraph(17142); 基金营销培训课程立足结构性行情,帮助理财经理梳理投资周期,权益产品赚钱归因,行业轮动和驱动因素,树立正确的基金销售和配置逻辑,在价值投资与适当择时方法中提炼出进可攻退可守的“安全”销售方式,引导客户科学认识的到权益投资长期配置价值,中期配置机会,短期市场形态,力争多角度与客户达成配置共识和需求激发,借助基金组合的挑选、对冲和跟踪检视等服务,完成从卖产品到教方法的转换,降低市场波动下客户信任的削减,真正的将基金产品作为助力金融机构产能、客群和AUM的提升的一项工具。 银行营销培训课程介绍 课程时间 本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。 咨询了解 课程对象 银行客户经理、理财顾问、投资顾问等相关人员。 咨询了解 课程特色 方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。 咨询了解 培训方式 主题讲授 案例分析 互动问答 视频欣赏 情景模拟 小队讨论 模拟训练 咨询了解 银行营销培训内容 导入部分:基金销售难点汇总 一、 市场回顾展望和特点话题谈资构建 1. 上一周期权益市场问题/矛盾总结(季度更新) 2. 当前阶段宏观市场热点话题提炼(季度更新) 3. 如何结合热点话题构建基金销售切入谈资 1) 机会把握 2) 风险规避 二、 资产配置下权益类配置的价值和意义 1、 资本市场周期规律和定位 2、 4种周期内对应基金投资选择 1) 宽货币 宽信用 2) 紧货币 宽信用 3) 紧货币 紧信用 4) 宽货币 紧信用 3、 权益投资关键一:投资有前途的板块 4、 权益投资关键二:情绪判断法和指标判断法 5、 让客户看到理财经理专业能力体现 1) 从投资规划看基金配置作用 2) 从风险规划看基金配置作用 三、 基金产品的标准营销工具和流程 1、 基金产品营销的金字塔沟通流程 1) 构建基金营销话题 2) 完成售前关键KYC 3) 找到客户投资问题 4) 提供综合解决方案 2、 为什么要买——如何帮客户确定投资目标 3、 为什么要现在买——结合市场调整策略和方法 1)过去3年市场行情演绎和当前位置解析 2)让客户清楚认识市场和风险的话术提炼 4、 到底应该怎么买——如何探寻行外资产综合确定比例 1) 如何为客户构建靠谱的投资组合 2) 针对当场犹豫不买的客户如何关单促成 3) 针对回家考虑的客户如何进行再次追单 5、 基金产品的资产配置组合构建和持续跟单检视 四、 自助选择模块:一天课程可以三选一 (可选内容一)如何电访邀约基金和销售 1) 电话中如何快速取得客户信任和促成到访 2) 电话中如何总结基金产品卖点 3) 电话中基金销售常见反对问题处理 (可选内容二)计划重点营销产品解析和总结 1) 计划营销产品的卖点4步总结法 2) 销售潜在反对问题预判和处理处理构建 3) 投资规划之模拟实战案例研讨和演练 (可选内容三)持基客群售后服务和陪伴建议 1、 如何理解和承担客户情绪 1) 针对害怕和恐惧型客户 2) 针对怀疑和焦虑型客户 3) 针对委屈和抱怨型客户 2、 如何回顾基金产品配置的初心 3、 如何回顾基金产品配置的比例 4、 客户安抚流程工具和话术构建 定制企业培训方案 getParagraph(17143); getParagraph(17139); getParagraph(17140); getParagraph(17032);

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基金经理顾问式营销培训 点击咨询 getParagraph(17142); 当今世界,作为基金经理,你是否意识到顾问式营销培训对于你的职业发展至关重要?了解如何与客户建立深层次的关系,抓住他们的需求并帮助他们实现财务目标,这些都是学习顾问式营销培训后能够获得的技能。通过这样的培训,你将能够扩大你的客户群体,增加资金规模,并且提高你的专业声誉。因此,投入时间和精力学习顾问式营销培训,不仅对你个人发展有益,也将为你的基金事业带来更广阔的发展空间。 银行营销培训课程介绍 课程时间 本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。 咨询了解 课程对象 银行客户经理、理财顾问、投资顾问等相关人员。 咨询了解 课程特色 方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。 咨询了解 培训方式 主题讲授 案例分析 互动问答 视频欣赏 情景模拟 小队讨论 模拟训练 咨询了解 银行营销培训内容 一、 宏观经济回顾和展望 (一)2022年宏观主线及市场表现 1. 全球地缘局势紧张——资源品价格暴涨 2. 美国通胀压力迫使美国加息叠加国内疫情防控 1) 权益市场下跌 2) 现金为王 3) 高估值板块领跌 3. 公募基金表现回顾 宏观因子成为2022年投资的胜负手,却与国内基金经理的长期投资习惯不符 (二)2023年宏观趋势展望 1. “逆全球化”背景下的中美关系演变 2. 全球通胀压力见顶和加息周期结束 3. 国内疫情防控结束 4. 全球固定收益资产大概率提高回报,国内固定收益资产面临更大不确定性 5. 人民币权益资产性价比凸显,港股›A股 二、 2022年银行理财市场对比分析 1. 2022年银行理财产品同业对比 2. 未来银行理财产品投资展望 三、顾问式营销体系:以KYC为核心,以资产配置为框架 (一)KYC的核心问题:理解客户的预期投资目标 1. 问题:当客户说,“我希望能跑赢银行理财就好了/能比我自己炒股强就行了”的时候,我们需要了解哪些信息…… 2. 预期投资结果确认的三要素 3. 什么样的预期投资目标才是合理的 1) 理解投资的不可能三角(历史近10年来每年动态再平衡的股债配置数据参考/高预期收益情况下的持有时间引导) 2) 理解资产配置所处的宏观环境(中国版“美林投资时钟”/现阶段市场所处的位置) 3) 理解投资体验对投资目标达成的影响(理解客户的“风险承受度”) (二)科学运用资产配置实现客户的预期投资目标 1. “风险平价”策略的应用 2. “风险平价”策略的核心:如何理解不同策略的波动率水平(从相对收益到绝对收益) 3. 现场演练:如何科学构建“年化7%”收益预期的基金组合 4. 资产配置组合的动态管理 1) 最简单 :恒定比例配置——按季度/年度动态按照恒定比例调整; 2) 进阶版本: 中枢比例基础上的动态调整——比如确定中枢配置比例为40/60(股/债),但是根据市场情况可以动态上下偏离10%(股30/债70或者股50/债50,商品从波动率角度考虑等同于股); 3) 动态调整的两个维度:自上而下;自下而上 ① 自上而下的调整:均值回归/历史估值百分位/股债溢价率 ② 自下而上的调整:制定投资纪律/在既定投资纪律的前提下制定配置规则/在配置规则的约束下选产品 ③ 案例分析:以“10年年化20%”为目标构建组合 (三)理解保留“机动仓位”/定投/分批投资的重要性 1. 买卖苹果的故事 2. “微笑曲线”的应用:高波动/持续低迷 四、客户异议处理 1、当客户被套牢时怎么办 1) 意识:客户套牢这件事本身其实创造了二次沟通营销的机会。 2) 套牢客户沟通的两种常见方案: ① 定投讲座; ② 基金配置诊断(KYC真实资产规模/KYC真实风险承受能力/体现专业性) ③ 基金配置诊断建议书模板讲解 ④ 现场演练:基金交割清单和业绩测算已给出,请分组讨论10分钟,出具简版的组合检视报告并分组汇报 ⑤ 小结:基金组合构建的常见问题 2、当客户不满时如何沟通 1) 异议问题处理流程:倾听客户反对意见 - 表示理解 - 从客户角度重组问题 – 提供新的解决办法 – 达成目标 2) 异议沟通要点:用“问问题”的方式解决问题 3) 案例分析:在客户原有产品套牢的情况下营销新产品 4) 什么时候可以不用“问问题” 五、理财经理关注信息和投资陪伴 1. 建议跟踪的公众号、APP、小程序及跟踪要点 2. 投资陪伴工具:新闻早报、要点资讯解读、持仓产品定期跟踪、产品调仓建议、投教知识 定制企业培训方案 getParagraph(17144); getParagraph(17139); getParagraph(17140); getParagraph(17032);

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销售流程培训 掌握专业的销售流程,轻 松搞定客户提升业绩! 点击咨询 在竞争激烈的市场中,企业需要建立起标准化、流程化和可复制的销售行为机制,以提升销售成功率。而我们的销售流程建设培训正是为了满足这一需求而设计的。 通 过我们专业的培训课程,您的销售人员将被精心培养出拥有目标意识和计划制定能力的精英团队,他们将助您实现销售业绩的突飞猛进。 getParagraph(16964); 销售流程课程介绍 课程时间 本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。 咨询了解 课程对象 销售代表,销售主管,销售经理等从事销售相关的工作人员都可以参加。 咨询了解 课程特色 方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。 咨询了解 培训方式 主题讲授 案例分析 互动问答 视频欣赏 情景模拟 小队讨论 模拟训练 咨询了解 销售流程培训内容 一、高峰访谈 价值:运用行动学习的体验法,让学习者在两两小组里通过回顾过去工作经历中令人振奋的一次成功过程,提升正向能量,激发自信和期待。 1、O(objective)——请你分享一个在你过往的工作经历中,你和同事们一起完成的一件令你很有成就感、值得自豪的工作。 2、R(Reflective)——在那个过程里,最让你感到兴奋和骄傲的是什么? 3、I(Interpretive)——这次经历带给你的价值是什么? 4、D(Decisional)—这件事让你有关于生活或是工作方面积极的决定和改变吗? 小组选出振奋的故事在班级里宣讲,练习公众表达力和语言组织力。 过程反思: 1、刚才的过程里你最兴奋的地方是什么? 2、你注意到你自己在对别人讲故事时是什么样的情绪状态了吗? 二、销售目标与计划管理 价值:帮助销售人员建立强烈的目标与计划意识,掌握目标与计划管理的系统方法和策略。 1、目标与计划管理策略 (1)每月工作目标管理 (2)每周工作计划管理 (3)每日工作日志管理 2、专业训练:“三个一”工程: (1)一分钟自我介绍 (2)一分钟产品介绍 (3)一分钟企业介绍 三、销售流程建设 价值:帮助销售人员掌握和实践科学又高效的销售流程和步骤,实现销售的标准化、流程化和可复制,确保销售行为的规范化,提升销售效率和成功率。 1、销售八步骤 (1)第一步、销售前期准备 (2)第二步、信赖关系建立 (3)第三步、客户需求诊断 (4)第四步、成功案例展示 (5)第五步、产品价值塑造 (6)第六步、客户顾虑解除 (7)第七步、促进成交策略 (8)第八步、客户关系管理 四、高效沟通的艺术 价值:系统掌握销售沟通的技巧和策略,把握销售沟通(商务谈判)中的核心要领和关键要素,让沟通达到目的,创造高绩效。 1、沟通六力 倾听力、提问力、反馈力、赞美力、表达力、说服力 五、高绩效团队建设--向华为学习建立卓越的团队文化与机制 价值:帮助销售团队管理者及其成员塑造健康、团结、高效的文化,并通过建立切实可行的机制,来确保文化的落地生根,进而从根本上提升团队的凝聚力和战斗力。 闭环文化 互助文化 分享文化 承诺文化 定制企业培训方案 getParagraph(16967); getParagraph(16257); getParagraph(16963); getParagraph(16887);

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销售流程培训 掌握专业的销售流程,轻 松搞定客户提升业绩! 点击咨询 专业粗,销售流程不清,步骤不明,该怎麽办?别着急,我们有解决方案! 本课程将为你揭开销售的神秘面纱,全面解析五大流程与八大步骤,帮你明确所需专业知识与技能;让你不仅掌握拜访客户的程序和要点,更能通过出色商务表现展示企业形象和产品特点;此外,还将深入了解业务人员的职业素质模型,并为你提供独特而高效的自学成长方式。别再为混乱的销售流程困扰,选择我们的课程,打开专业成功之门! getParagraph(16964); 销售流程课程介绍 课程时间 本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。 咨询了解 课程对象 销售代表,销售主管,销售经理等从事销售相关的工作人员都可以参加。 咨询了解 课程特色 方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。 咨询了解 培训方式 主题讲授 案例分析 互动问答 视频欣赏 情景模拟 小队讨论 模拟训练 咨询了解 销售流程培训内容 总论:专业化销售流程 一、营销的视野 1.经历与启示 ----技能、思维与素养 2.营销大趋势: ----从策略到体系,从传承到创新 二、营销过程的三个阶段 1.前期:策略,策划,准备 2.中期:建交,方案,解惑,签约 3.后期:投标,回款,维护 三、工业品销售人员的基本素养 1.心理素养 2.职业素养 3.学习素养 案例一、小订单签订实战技巧 案例二、百万以上订单的实战技能 案例三、千万订单签订的实战策略与职业技能 第 一 讲:市场策略与策划 一、背景调研 1.市场洞察:四级城市的密度与开放度分析 2.行业分析:多专业、多年龄段的人脉构建 3.三类客户特点分析:品牌—技术—商务 二、知己知彼 1.客户实力评估:企业规模与历史决定“密码” 2.竞争格局评价 3.自身专长评论 三、主要策略 1.高端客户战略 2.区域强度策略 3.技术协同策略 4.品牌渠道策略 5.产品新品策略 6.价值服务策略 案例一、水三国之战 案例二、小松工程机械在中国的崛起 第二讲:前期准备与评估 一、软件的准备 1.心理与精神准备 2.知识与方法准备 3.分析评估的方式 二、硬件的准备 1.基础资料的准备 2.会谈与拜访的准备 三、商务流程的准备 1.桌上流程:有利—有理—有方案 2.桌下流程:有心—有情—有关系 3.桌边进程:有始—有终—有退路 案例一、求医与《专家公寓的经历》 案例二、富人与穷人的理性谈判分析 第三讲:拜访五功与公关 一、实战公关的6项原则 1.战略原则:谋略,敬畏 2.战术原则:成果,创新 3.战线原则:权力,妥协 二、实战公关的五项外功 1.气质与表情 2.服装与形象 3.交流与谈吐 4.仪表与体态 5.礼仪与礼节 案例一、长城汽车2000万设备的谈判分析 案例二、大叶园林900万项目的失败案例分析 第四讲:自身营销与建交 一、建交的结构把控: 1.交谈的话题 2.交流的目的 3.交往的深度 二、公关的类型把控 1.技术类型公关:数据“转换”故事 2.权重类型公关:爱好“共振”志趣 3.女性类型公关:错位与互补 三、渗透的路径把控: 1.层级与专业 2.十字结构模型 3.水平结构模型 4.垂直结构模型 案例一、惠普大客户公关的7项规则 案例二、在与纳爱斯酒局中的“如鱼得水” 第五讲:需求侦破与方案 一、侦破客户需求 1.客户分类 2.购买方式分类 3.需求体系分类 二、清晰需求结构 1.需求排序引导 2.虚实需求透视 3.核心需求挖掘 三、个性化方案设计 1.关系性方案设计 2.技术性方案设计 3.价值性方案设计 4.权力性方案设计 四、竞争性方案设计 1.第一对手方案:战略竞争 2.第二对手方案:战役竞争 3.第三对手方案:战术竞争 案例一、《上海奔腾公司的700万采购》技术、价格与战略 案例二、《购买这台设备的选择》105万---160万较量。 第六讲:有理有结与签约 一、签约技巧 1.引导三步曲:要求--期待--暗示 2.让步变节奏:尾巴的重量 3.推拉巧发力: 4.完美收定金:才是最后的胜利 5.尽快退战场: 二、签约要点 1.整批交易—搭配条款 2.制式契约的利弊 3.签约注意事项 4.签约后的谈判 案例一、分析:《华天公司购买电脑的决策链》多角多项梳理 案例二、总结:《百年集团2000万采购经过》过程与结果 第七讲:招投标综合技能 一、投标的目标与底线 1.清晰谈判目标 2.坚守谈判底线 3.压力的双向性--权力的流动性 二、投标团队的设计 1.级别确定与设计 2.专业确定与设计 三、投标预算与配置 1.预算的策划与监督 2.人财物的配置 3.责权利的设计 四、投标管控要点 1.投标负责人的素质要求 2.过程把控要点 3.档案管理规范 案例一、承租方与租赁方的6句对话测试底线 案例二、飞利浦医疗事业部的公关偏差 案例三、特变电工“专家公寓”的痛苦经历 第八讲:回款技巧与维护 一、收款策略与技巧 1.回款难题与对策 2.回款的五项技能 3.回款的谈判策略 4.有效回款的十大招数 二、维护技巧 1.服务的策划 2.服务体系构建 3.商务与服务人员的配合 4.服务人员技能与技巧 案例一、商务财务总监的职能与功效 案例二、三类市场的服务体系构建 结论:突破的方向 1.高度突破! 需要对工业品营销特质与基本流程节奏性把控! 3.深度突破! 需要对工业品商务体系与组织体系的深度透视! 3.长期突破! 需要对工业品商务策略与谈判技能的娴熟应用! 定制企业培训方案 getParagraph(16967); getParagraph(16257); getParagraph(16963); getParagraph(16887);

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