金钟
金钟

美国注册财务策划师

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金钟老师

常驻地址:上海

擅长领域:【资金管理】【融资投资

擅长行业:【银行金融】

课酬费用:(具体课酬和讲师商量确定)

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18898361497
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金钟老师简介

毕业于上海交通大学,15年以上金融/投资工作经验,其中9年一线销售/管理工作经验;

上海财经大学RFP特聘讲师,中财会特聘讲师;美国注册财务策划师;

7年金融线上线下培训经验,培训单位有银行、基金、资管以及大型金融集团;

相关资质:保险从业资格证书、基金从业资格证书、证券从业资格证书;

现任:某大型上市集团公司 培训总监

曾任:海银财富高级培训经理;招商银行贵宾理财经理,泰康保险营业部经理;

 拥有丰富的个人投资经验,市场上大部分资产都有所涉猎,了解并掌握国内大部分产品的游戏规则,擅长中高净值客户的财富管理及资产配置方案;

 专业领域涵盖宏观经济、金融行业经济、大类资产识别及分析、资产配置方案、中高净值客户的开拓与维护、银行重点产品突破、银行客户全生命周期管理等方面;

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