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杨会臣

资产配置与财富管理专题培训

杨会臣 / 经济学博士

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课程大纲

培训提纲:

一、客户心理分析与需求发掘策略

1. 客户心理学与需求发掘术

2. 客户风险偏好分析与价值取向评估

3. 客户生命周期分析与资产配置策略

二、家庭与企业财务报表分析与预算

1. 家庭财务报表编制、分析与财务预算

2. 大中型企业财务报表简单分析策略

3. 中小微企业财务报表的简易编制技巧与分析策略

4. 基于财务报表的投资策略与财务管理技巧

三、资产配置与财富管理基础技能介绍

1. 财务报表分析技术

2. 资产评估与估值理论

3. 生命周期分析与财富管理需求评估

4. 金融产品特征分析与金融市场基础

5. 投资组合理论与财富管理技巧

6. 基于个人、家庭或企业的综合财富管理方案设计、实施及动态调整技巧

8. 投资绩效评估方法与理财方案调整技巧

四、代表性资产配置与财务管理案例分享

1. 个人、家庭与企业保险规划方案的设计与实施

2. 个人、家庭教育资金管理规划的设计与落实

3. 家庭居住规划与房产投资决策

4. 。。。。。。

五、个人、家庭与企业税务筹划相关专题介绍

1. 个人与家庭如何在社保与商保之间权衡腾挪?

2. 个人及家庭所得税专题介绍

3. 企业如何筹划流转税种?

4. 企业纳税地选择与相关税务筹划

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