企业ipo程序培训

拟上市企业面对IPO这项持久之战，对企业中高管们以及相应的财务、法律、等相关部门的人员都提出了新的挑战，首次公开发行并上市管理办法（首发办法）对发行人内部控制的要求是：内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。保证财务报告可靠性目标的控制通常定义为财务报告控制，其他为非财务报告控制。根据首发办法直观理解，IPO要求的是财务报告控制和非财务报告控制所有重要内控都健全有效，方方面面的注意事项都需要企业一一落实。

1.了解中国多层次的资本市场与资本运作

2.了解IPO上市的法律规范、条件与相关流程

3.了解IPO上市审核的关注点

4.了解准备IPO上市以及上市后的财务工作重点

5.了解并购对企业的利弊

第一章：IPO市场概况

1.我国多层次的资本市场结构

2.“全国性证券交易场所”3+1板块及其差异化定位

3.多层次资本市场框架下的板块差异化定位

1)科创板“科创属性”

2)创业板“三创四新”

3)精选层“专精特新”

4.历年IPO情况

第二章：IPO的条件

1.概述

2.科创板、创业板、北交所发行上市条件对比

3.科创板5套标准

附：科创属性评价标准

4.创业板3套标准

5.北交所4套标准

第三章：IPO的流程

1.IPO总体流程

2.上交所&深交所审核、注册流程

3.北交所审核、注册流程

4.发行上市流程

第四章：IPO辅导及验收相关事项

1.IPO辅导及验收概述

2.IPO辅导及验收流程

3.IPO辅导备案申请材料

4.IPO辅导验收申请材料

第五章：IPO申报及审核关注要点

1.审核机构：上市委员会与咨询专家委员会

2.审核理念

3.审核要求

4.审核关注

5.重点关注事项：

1)持续经营能力VS持续盈利能力

2)发行人独立性

3)资金流水核查

4)股权穿透核查及信息披露

5)与投资机构的对赌协议等安排

6)财务内控规范性

7)同业竞争

8)关联交易

9)公司治理及规范运作

10)股权质押

11)环保核查

12)重大诉讼、仲裁等其他事项