长沙邮政理财经理公开课

作为金融行业理财经理——

如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？

如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？

如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？

如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？

如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购？

如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离？

如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用？

如何安排客户现金消费规划、保险教育养老传承规划？

如何结合蕞新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望？

如何深入认识证券产品工具、评估选择质优股票基金？

如何协助客户经过理财方案、规划美好未来生活需求？

如何经过引导证券投资复盘、高效维护落实配置方案？

不妨来试试以下理财经理培训的专题课程，课程采用室内授课+理论精讲+实战演练的方式，让理财经理能够快速改变传统思维，提升服务意识。

1、帮助贵宾理财经理系统地了解财富管理业务体系和理财经理岗位定位

2、从初级的资产配置理念到多资产投资组合，从基本的客户需求分析到高端客户的需求创造

3、从基本的客群分类到客群管理和客户关系经营，提升投资理财能力和营销技巧

第 一单元：财富体系建设定位

财富管理——服务再定位，为什么需要财富管理服务？

财富管理理财师的定位

对行业及个人的意义与价值

大格局的思考

第二单元：财富管理之客户开发与信息收集

财富管理中客户关系开发

客户财富管理性格分析

客户的财富管理性格识别

性格战术在客户开发中的应用

财富管理客户信息收集

财务与非财务信息收集

风险承受与风险偏好

财富管理目标的确认

第三单元：财富管理之客户信息评价

财富管理客户信息分析

财富健康三大标准

现金流评价

资产负债评价

保障力评价

投资资产与配置评价

税赋评价

资产传承评价

第四单元：财富管理之综合理财案例编制

客户综合财富管理方案制作

财富管理方案的编制要求

财富管理方案的写作要求

财富管理方案的写作格式

财富管理方案八大规划的编制

财富管理方案效果预期

财富管理客户方案递交

财富管理方案实施要点

第五单元：财富管理之理财工具选择与方案修订

如何找到合适客户的财富管理工具

财富管理工具的收益性、风险性、流动性判别

判别洞悉金融陷阱

财富管理客户同理心语言表达

财富管理客户方案修订

财富管理客户方案维护

第六单元：高净值家庭的财富管理服务要点

高净值家庭信息甄别

高净值家庭财务布局要诀

高净值家庭财富管理服务注意事项

高净值家庭财富管理服务应对技巧

第七单元：综合案例方案制作演练

结合客户案例制作高质量财富管理综合方案

客户案例注意要点分析

客户案例制作分享

客户案例制作点评

第八单元：结合综合财富管理方案的无压力组合营销

将金融机构产品融入综合财富管理方案

财富管理工具的营销指引

结合财富管理方案的营销分析

结合财富管理性格的营销分析

以养老及子女教育规划营销模式

财富管理师个人修炼基本法则

财富管理师技能提升技巧

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黄老师的讲解让我们员工的理财意识增长颇丰，同时也加强了他们的动手能力，强化自我的风险管理意识与有效投资意识，这样的课程是我们的员工自身能力提升的很好教材！

诺达**创办于2006年，总部设立在深圳，是一家专注于为企业提供金字塔结构化思维培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市，成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过16年的发展与沉淀，现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师，涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程，帮助企业学员学有所成，学有所用，为企业发展提供源动力。