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史征阳

理财经理进阶能力提升与营销工具箱

史征阳 / 零售银行产能提升与经营管理实战讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

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课程大纲

授课对象:客户经理、理财经理


课程大纲:

一、财富管理

1. 客户财富管理需求分析

2. 财富管理学习途径

3. 资产配置与产品组合营销

4. 以财富管理管理为核心的复杂产品营销

Ø 如何持续提升财富管理能力?


二、工具营销及线上营销

1. 线上工具

1) 短信文案

2) 电话邀话术

3) 添加微信的理由

4) 线上沙龙开展流程

2. 线下工具

不同客户触达阶段的工具(示例)

1)业务流程

2)致客户的一封信

3)自我介绍卡片

4)客户教育工具

5)产品宣传折页

6)资产配置方案

7)不同客群的家庭理财规划

8)客户需求调研表

不同场景的工具(示例)

1)厅堂知识卡片,让微沙龙更有效

2)存量客户活动主题与执行要点

3)外拓客户产品折页及开场破冰工具

① 线上客户

② 线上微信群运营

③ 沙龙开展

④ 全流程指南

3. 新媒体工具

1)视频号制作工具

2)H5、游戏互动工具

3)手账制作工具

4)各类APP工具


三、自我赋能

1. 时间管理工具

2. 成长管理工具

营销流程:活动开展指南等、厅堂营销指南等

营销话术:利率敏感型客户营销话术等、保险的理念导入话术等

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