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史征阳

高效理财经理的一天

史征阳 / 零售银行产能提升与经营管理实战讲师

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课程大纲

课程大纲:

**讲:银行财富管理的机遇与挑战

一、目前银行营销及财富管理的七大变化

二、目标客群财富管理需求及痛点分析

三、各大银行的财富管理应变策略及转型分析

四、招行理财经理的一天


第二讲:理财经理的标准工作流程

一、理财经理常见工作困惑

二、理财经理的日工作流程

日工作流程:结合工作职责按照时间规划一日工作内容

营业前:形象、晨会、计划、氛围

营业中:电访、面访、拜访(结合系统)

营业后:自查、建档、过程指标与结果指标、明日工作、6S

三、基于日工作流程的时间管理技巧及工具

四、理财经理的核心工作流程

1、制定目标

2、目标分解

3、策划方案

4、开展营销

5、闭环维护

五、理财经理周月工作检视

1、周工作重点

目标管理

客户管理

2、月工作重点

目标管理

客户管理

绩效管理

自我评价

第三讲:简短高效的晨会

一、高效晨会三部曲

1、让员工有收获;

2、让员工有快乐;

3、让员工有目标;

二、财经早报如何发?

三、晨会实用TIPS

互动:现场演练财经早报引言编写技巧!


第四讲:高效的电话约访技巧

一、电话约访的目标与分类

二、如何做好陌生客户首电及预热?

1)预热执行技巧

2)首电六大步骤及执行技巧

三、如何做好陌生客户电话邀约?

1)电话邀约的万能理由

2)电话邀约的个性化理由

3)典型场景电话邀约示例

演练:电话邀约


第五讲:零售客户高效面销技巧

一、面访准备

1.工具准备

2.话术准备

3.环境准备

二、面访开展五步法

1.破冰预热

2.价值传递

3.资产配置引入

4.需求分析及产品匹配

5.异议处理及达成成交

演练:增额终身寿产品面访演练

第六讲:高效的夕会

一、夕会的有序安排

二、高效的工作汇报

三、如何进行经验分享

四、如何做好“头脑风暴

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