基金营销与客户维护技巧培训

营销与客户维护技巧对于金融从业人员而言至关重要。为了帮助您的营销团队掌握基金营销技巧和客户维护策略，我们特别推出基金营销与客户维护技巧培训课程，旨在助您提升服务水平，实现业绩增长！

第 一 讲:为什么基金投资如此重要

一、后疫情时代的投资策略

1.重置中的中国底层经济逻辑

2.投资的困境与出路

3.权益类产品近期市场表现分析

4.当前点位的投资安全性分析

二、为什么一定要卖基金?

三、基金销售的认知基础

1.正确的资产配置认知:狭义VS广义

2.正确的风险认知

3.各类基金的风险比较

4.正确认知客户的风险测评问卷

讨论:如何根据风险测评结果推荐合适的基金

5.正确认知亏损

6.资产配置的目的

7.资产配置的底层逻辑

第二讲:基金的投资市场、策略与配置价值

一、股票型基金

1.股票市场概述

2.股票的基本投资逻辑

3.主观VS量化

4.股票型基金的四大投资风格

5.基金经理是如何选股的?

6.公募VS私募

讨论:优劣势比较

二、债券型基金

1.债券市场概述

2.债券的投资逻辑

3.债券型基金的细分及风险

三、基金的选择与配置

1.如何与基金经理和睦共处

2.公募基金的选择与评价

3.各类客户的基金配置建议

讨论:重新审视我卖的主力基金

第三讲:基金“低风险”营销的核心工具-基金定投

一、什么是基金定投

1.基金定投的起源

2.基金定投是怎么赚钱的

3.基金定投的实操效果

4.基金定投的“五张皮”

二、基金定投的选择

1.应该挑选什么基金做定投

2.为什么定投会亏钱

3.定投的设计

三、基金定投的四种玩法

1.如何开发新客户

2.如何培养老客户

3.如何帮客户解套

4.如何整合销售

第四讲:售后流程重塑

一、售后服务的理念

1.售后服务的本质

2.售后服务的体系

3.售后问题的前提

二、售后问题拆解与分析

1.投资者本身的“问题”

1)基民的心路历程

2)人性的弱点

3)认知偏差、情感偏差与行为偏差

2.理财经理的“问题”

3.沟通的“问题”

4.前事不忘,后事之师

5.兵来将挡,水来土掩

三、售后流程重塑

1.标准化售后流程

1)做好售后的基础

2)六大关键节点售后工作详述

2.投资者教育

3.预期管理技巧

4.基金健诊

5.投后管理

1)补仓&加仓

2)止盈&止损

3)清仓的原则

第五讲:常见问题拆解(以下仅列举部分)

一、营销问题

1. 我对理财收益挺满意的,基金风险太大,不想买。

2. 买基金就能挣钱么?保本么?

3. 我之前买基金都亏了,可不敢在买了。

4. 我在别的银行买过基金了。

5. 我自己炒股,不用买基金。

二、售后问题

1.你们宣传的时候说这个基金经理很厉害,现在怎么不行了?

2.年初我卖了很多基金,现在业绩很差怎么向客户交代?

3.客户亏钱了,天天烦我,怎么办?

4.刚卖的基金1个月就亏了10个点,怎么跟客户解释?

5.亏损的客户问我什么时候可以回本,怎么讲?